Le concurrent qui attaque Sasuke et Sakura est trop puissant pour eux. Sasuke est terrifié. C'est alors que Naruto vient à leur rescousse, mais il ne parvient pas à éliminer l'adversaire. Sasuke envisage de donner le rouleau pour sauver leurs vies, mais Naruto l'en empêche : même s'il le donnait, cela ne garantirait pas leur sécurité. Il décide donc de continuer le combat. Alors que la colère de Naruto monte, ses pouvoirs cachés apparaissent. Pendant ce temps, Anko, l'examinatrice, apprend qu'il y a un problème concernant les participants à l'épreuve.