Orochimaru et Kabuto invoquent deux serpents géants et Jiraiya et Naruto, de petites grenouilles. Kabuto met Shizune hors combat. Après avoir été blessé en sortant de la gueule du serpent, Naruto vole au secours de Tsunade, toujours terrorisée par la v...

Tsunade refuse l'offre d'Orochimaru et ce dernier la capture afin de la forcer à guérir ses bras. Mais Tsunade ne va pas se laisser prendre si facilement : elle va se battre. Lorsque Jiraiya, Shizune et Naruto arrivent au lieu de rendez-vous, il n'y a ...

La semaine touche à sa fin et Naruto lutte contre la fatigue afin de maîtriser la fameuse technique. Tsunade hésite encore sur sa réponse à la proposition de Jiraiya. Le jour J, elle rejoint Orochimaru pour lui faire part de sa décision. Shizune, Narut...

Naruto ne parvient pas à atteindre Tsunade, de plus, sa technique est encore loin d'être parfaite. Tsunade parie alors son pendentif que Naruto ne parviendra pas à réussir parfaitement la technique au bout d'une semaine. Plus tard, Shizune, l'assistant...

Tsunade semble hésiter face à la proposition de Orochimaru tandis que Naruto et Jiraiya arrivent trop tard. Elle n'est plus sur place, mais ils la retrouvent dans un bar. Jiraiya lui propose de devenir cinquième Hokage, mais elle refuse. Naruto laisse ...

Naruto et Jiraiya partent rejoindre Tsunade et en chemin, Naruto tente de réussir la troisième étape. Il ne doit à aucun prix faire éclater un ballon d'air. Orochimaru propose à Tsunade de ramener à la vie son frère et son amant si elle accepte de soig...

Jiraiya n'est pas le seul à rechercher Tsunade, en effet, Orochimaru souhaite qu'elle le soigne. En effet, il souffre à cause de ses bras. Jiraiya apprend enfin où elle se trouve et, de son côté, Naruto réussi la deuxième étape pour apprendre la techni...

La technique de Jiraiya nécessite trois étapes : la première est d'éclater un ballon d'eau. Pendant que Naruto se démène pour y parvenir, Jiraiya fait un somme. Grâce aux conseils de l'ermite, le jeune homme finit par y parvenir, mais la seconde étape,...

Gaï repart avec Sasuke tandis que Naruto et l'ermite continuent leur voyage à la recherche de Tsunade. Naruro et Jiraiya arrivent dans une ville. Jiraiya utilise l'argent de son compagnon qui entre dans une colère noire. Il salit malencontreusement un ...

Itachi n'éprouve aucune pitié envers son petit frère et Jiraiya est obligé d'intervenir. Itachi et Kisame prennent la fuite. Gaï, qui est intervenu après la tempête, apprend que Jaraiya et Naruto sont à la recherche de Tsunade, qui est aussi une spécia...

Sasuke court rejoindre Naruto et se souvient que son clan a été décimé par son propre frère, Itachi. Sasuke arrive enfin et il va utiliser son chidori contre son frère, mais Itachi le stoppe sans difficulté et lui casse le bras par la même occasion. Na...

Naruto et Jiraiya font route vers Otafuku où ils rencontrent une jolie fille. Jiraiya demande à Naruto de retourner à l'hôtel pour qu'il puisse faire plus ample connaissance avec la demoiselle. Pendant ce temps, au village de Konoha, Sasuke apprend qu'...

Kakashi va devoir affronter Itachi car seul un sharingan peut le regarder. Mais le sharingan de Kakashi n'est pas assez fort et il est victime des illusions d'Itachi qui vont l'affaiblir. Kakashi comprend qu'Itachi ne vient pas chercher Sasuke, mais Na...

Deux individus arrivent au village de Konoha, qui est en pleine reconstruction. De son côté, Baki et d'autres ninjas de son village découvrent le corps de leur Hokage dans une crevasse. Ils comprennent alors qu'Orochimaru les a utilisés. À Konoha, un c...

À Konoha, Sandaine est mort le sourire aux lèvres tandis que les villageois pleurent le troisième Hokage. Epuisé, Naruto ressent de la compassion pour Gaara : considérés comme des monstres tous les deux, il ont connu la même solitude. Cependant, Naruto...

Grâce à l'apparence du démon renard, Naruto parvient à réveiller Gaara. Pendant ce temps, le village est évacué, permettant ainsi la contre offensive des ninjas de Konoha. Naruto fait appel au chakra du démon pour achever son combat contre Gaara. Avant...

Naruto va parvenir à blesser Gaara en posant un parchemin explosif sous la queue du démon. Il est projeté dans l'explosion mais Sasuke l'intercepte avant qu'il ne heurte le sol. Il prend conscience qu'il doit tout faire pour protéger Sakura. Il accumul...

Naruto est en difficulté contre Gaara qui, quant à lui, est toujours victime de ses souvenirs. Naruto souhaite invoquer Gamabunta mais ne parvient qu'à faire apparaître une petite grenouille. Pendant ce temps le Hokage tente toujours de prendre l'âme d...

Gaara attaque Sasuke mais Sakura le protège. Le sacrifice de la jeune fille rappelle à Gaara ce qui est arrivé à Yashamaru, le frère de sa mère. Comme il tient toujours Sakura, Naruto n'a plus le choix et doit l'attaquer.

Au cours de son combat contre Sasuke, Gaara se remémore son passé. Après une longue hésitation, Sasuke décide de l'affronter à l'aide de la technique que Kakashi lui a enseignée, bien qu'elle soit très dangereuse lorsqu'on l'utilise plus de deux fois d...

Tandis que Shino se prépare à combattre contre Kankurô, Sasuke rattrape Temari et Gaara. Ce dernier est enfin réveillé et se transforme en monstre. Shino respire une faible dose de poison au cours du combat. Au stade, Sandaine, sur le point de mourir, ...

Sandaine invoque un démon qui va capturer les âmes des deux Hokages morts. Le combat entre Sandaine et Orochimaru peut alors reprendre. Sandaine parvient à commencer la capture de l'âme d'Orochimaru mais celui-ci envoie son épée en direction du garçon....

Sasuke doit affronter Temari mais il parvient à prendre le dessus sur son ennemi. Apparemment Orochimaru aurait appris une technique permettant de devenir immortel en transférant son âme dans un autre corps. Sandaine est sauvé par Enma après une attaqu...

Temari pose des pièges pour arriver à échapper à Sasuke mais celui-ci parvient à en réchapper. Sandaine doit se battre contre Orochimaru et deux Hokages ressuscités par ce dernier. Après avoir été pris par un des Hokages, il parvient à invoquer Enma, l...

L'équipe de Naruto est poursuivie et Shikamaru décide de rester en arrière pour tendre une embuscade. Alors qu'il pense mourir, Shikamaru se voit secouru par Asuma, son professeur qui va se débarrasser des neuf ninjas. Au même moment, Saindaine s'apprê...

Kakashi invoque un chien ninja qui a pour but de permettre à Sakura et Naruto de retrouver Sasuke. Kakashi leur explique leur mission et ils partent à la recherche de Sasuke avec Shikamaru. Pendant ce temps, Orochimaru et Sandaine se livrent un rude co...

L'invasion de Konoha commence. L'Hokage est capturé par l'Hokage du village du Sable. Il est enfermé dans un Kekkai. Pendant ce temps, à l'extérieur du village, un serpent à trois têtes est invoqué. Temari et Kankuro vont partir avec Gaara qui semble n...

Afin de détruire l'armure de Gaara, Sasuke a recours à la technique que Kakashi lui a enseignée. Pendant ce temps, des ninjas se préparent à attaquer le village de Konoha. Sasuke parvient à blesser Gaara en passant son bras au travers de la boule de sa...

Le combat de Sasuke et Gaara commence. Gaara devient de plus en plus bizarre et Sasuke semble s'être bien entraîné. En effet, Sasuke est aussi rapide que Lee, ce qui lui permet d'attaquer Gaara. Pendant ce temps, Akamaru et Kiba vont remercier "le gars...

Il ne reste plus qu'un match pour le premier tour, celui qui oppose Sasuke à Gaara. Sasuke n'est toujours pas arrivé. L'Hokage du village du Sable demande d'attendre encore un peu avant de disqualifier Sasuke. Lee et Gai arrivent pour assister au match...