Incapable de se défendre contre Victor, Tom se met en tête de devenir fort comme un ogre ! Il se tourne alors vers son grand-père qui l'emmène sur " le chemin de l'ogre. " Mais Tom a-t-il ce qu'il faut pour aller au bout de ce parcours initiatique ?

Grégor en a marre de sa part d'ogre qui le rend brutal et malhabile. Il prend la baguette magique pour s'en séparer, sans se rendre compte que cette part de lui se matérialise en un deuxième Grégor, sauvage et sans retenue !

Lors d'une sortie en forêt avec sa classe, Tom fait apparaître le Grand Méchant Loup pour effrayer Victor qui s'est moqué de sa couardise. Mais le loup perd la tête devant tous ces enfants appétissants et Tom va devoir l'empêcher de les avaler !

Jojo pense qu'il est nul et qu'il sera dernier au concours d'inventions de l'école. Peiné, Tom décide de le rendre plus intelligent. Mais le coup de baguette magique dépasse ses espérances et l'invention de Jojo menace de les envoyer sur la Lune !

Fatigué que l'on trouve son physique repoussant, Monseigneur se transforme en chaton mignon qui rend tout le monde gaga ! Tom est forcé de partager son ami qui, le succès lui montant à la tête, devient de plus en plus insupportable...

Cindy fait croire à Tom qu'il a été adopté. Essayant (sans succès) de se prouver qu'une part d'ogre et de fée sommeillent en lui, Tom commence à avoir des doutes sur ses origines et part dans le Monde Féérique pour retrouver ses racines...

Persuadée que Férocia se fait constamment arrêter par Donnelly dans le but de le séduire, Willow lance un charme au policier pour donner un coup de pouce à leur idylle. Férocia profite de cet amour aveugle... pour s'adonner au grand banditisme !

Férocia obtient une remise de peine qui lui permet de retourner dans le Monde Féérique dont elle a jadis été bannie. Elle s'y rend avec Tom pour lui montrer qu'elle est capable de bien se comporter. Mais la sorcière a-t-elle vraiment changé ?

Tom et Jojo se préparent pour Halloween. Exclue car trop gentille, Willow aimerait enfin apprendre à faire peur, elle aussi, pour les accompagner. Coachée par Férocia, Willow se découvre un don pour l'effroi et tout le voisinage va en faire les fr...