Un an plus tard, Leo est toujours dans le coma, laissant Max, Mia et Flash seuls pour négocier une paix difficile avec le monde humain. Le combat que mène Laura reçoit un coup de pouce inattendu.

Une descente de police sur le Railyard force Max à gérer les conséquences de sa décision de vie ou de mort. La situation s'aggrave quand Agnès commence une campagne anti-humaine. Laura découvre une opération qui pourrait menacer la survie...

Alors que Leo se démène pour devenir humain, Mattie le ramène chez les Hawkins, où une soirée surprise leur permet de se confronter à leurs sentiments. Laura est déterminée à découvrir la vérité sur l'opération trop secrète Basswood et essaie d'obtenir...

Laura mène avec la Commission de Dryden une visite au Railyard, mais la colère d'Agnès pourrait en menacer le succès. Mia est confrontée à une personne de son passé quand elle rencontre Ed. Ailleurs, la soirée tourne à la tragédie pour Joe.

Sam doit faire face aux événements récents et Joe essaie de l'aider à s'en sortir. Pendant ce temps, ça bouge au Railyard : des vérités sont révélées et des plans risqués mis en route...

Laura fait une découverte qui menace sa vie et celles de ses proches. Leo et Mattie retournent à la maison Elster où une douloureuse surprise attend Leo. Niska continue son voyage, durant lequel elle doit défier tous ses instincts pour survivre.

Max doit affronter un ami devenu ennemi. Laura prend une décision déchirante, mais quand Mattie dévoile son secret, elle se remet en action. Le voyage de Niska prend un tour inattendu, tandis que Leo se rend aux côtés de Max, mais se met en danger.

Max doit affronter un ami devenu ennemi. Laura prend une décision déchirante, mais quand Mattie dévoile son secret, elle se remet en action. Le voyage de Niska prend un tour inattendu, tandis que Leo se rend aux côtés de Max, mais se met en danger.